<匯港通訊> 野村發報告指,上調百濟神州(6160)目標價9.6%,從188.53港元上調至206.6港元,重申「買入」評級。
野村上調對百濟神州2025和2026財年銷售額預測9.1%,至51億和81億美元,受惠於管理層提供的更高增長指引。因此野村下調2025財年盈利預測0.6%,卻上調2026年盈利預測20.4%。
管理層對於旗下藥物澤布替尼(zanubrutinib)的競爭優勢及2025財年的銷售充滿信心。雖然管理層沒有提供具體產品的細節,但野村認為,美國市場的zanubrutinib仍然是主要的增長動力,同時歐盟的銷售也在增長。(JJ)
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