即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
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代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 毛戈平
01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
我們為總部位於杭州，深植於浙江省及長江三角洲地區，且信譽良好的綜合物業管理服務提供商。重組前，本集團的住宅及非住宅物業（包括公共物業及其他物業（如中國政府機關辦公樓、工業園區、醫院及學校），但不包括純商業物業（如商業樓宇與寫字樓及服務式公寓））的物業管理業務由眾安集團進行，純商業物業（包括服務式公寓）的物業管理業務由中國新城市集團進行。現時組成本集團的附屬公司自1998年起向餘下集團提供物業管理服務已超過23年。於2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，由餘下集團及其合營企業及聯營公司發展的物業所產生的整體收入合共約為人民幣140.6百萬元、人民幣182.4百萬元、人民幣229.7百萬元、人民幣102.6百萬元及人民幣119.4百萬元，佔我們於各自期間總收入約78.0%、79.0%、77.5%、77.1%及78.4%，而獨立第三方房地產開發商開發的物業約為人民幣人民幣39.7百萬元、人民幣48.3百萬元、人民幣66.0百萬元、人民幣30.4百萬元及人民幣33.0百萬元，約佔我們於各自期間總收入的22.0%、21.0%、22.5%、22.9%及21.6%。截至2019年、2020年、2021年12月31日及2022年6月30日，由餘下集團開發的物業的在管建築面積約為5.9百萬平方米、6.0百萬平方米、6.6百萬平方米及6.6百萬平方米，佔截至各個日期在管總建築物面積約62.0%、55.3%、55.7%及56.3%；及由獨立第三方房地產開發商開發的物業的在管總建築面積約為3.6百萬平方米、4.8百萬平方米、5.2百萬平方米及5.2百萬平方米，佔我們截至各個日期在管的總建築面積約38.0%、44.7%及44.3%及43.7%。
自1998年成立以來，通過逾23年的經營，我們已從杭州的一家地方物業管理服務供應商成長為一家業務版圖主要覆蓋浙江省的綜合地區性物業管理服務供應商。截至2022年6月30日，我們亦已於長江三角洲地區建立聲譽卓著的品牌知名度，並透過於長江三角洲地區以外的城市（包括廣州、南昌、青島、武漢及昆明）建立戰略分佈。長江三角州地區為中國經濟較發達地區之一，城市化率及人均年可支配收入高於中國國家水平且該地區於城市數字化基礎設施方面處於國家級領先水平，因此，長江三角洲地區一直是並將繼續作為我們發展的重點。
於往績記錄期，我們的所有在管總建築面積均位於長江三角洲地區中的浙江省及安徽省。截至2022年6月30日，我們合共有116個合約項目，總合約建築面積約為17.1百萬平方米，涵蓋中國17個城市及七個省份；以及合共管理79個項目，在管總建築面積約為11.8百萬平方米，涵蓋中國八個城市及三個省份。截至最後實際可行日期，我們的三條主要業務線主要覆蓋長江三角洲地區及中國的合共八個省份，包括浙江省、安徽省、江西省、山東省、江蘇省、湖北省、雲南省及廣東省。
於往績記錄期，我們分別於截至2019年12月31日及截至2022年6月30日於二線城市及其他城市的在管項目總數由59個增加至79個，以及在管建築面積由9.5百萬平方米增加至11.8百萬平方米，主要由於(i)餘下集團的擴張；及(ii)我們不斷努力獲得更多由獨立第三方房地產開發商開發的物業項目。展望未來，我們擬將全球發售所得款項淨額約55.0%或約81.4百萬港元用於收購或投資專注於中國住宅或非住宅物業的其他中小型物業管理公司，以進一步擴大我們的業務，使我們的物業組合多元化，並進一步鞏固我們的市場地位。然而，我們可能無法實現收購或投資其他專注於中國住宅或非住宅物業的中小型物業管理公司的計劃。有關相關風險的進一步討論，請參閱本招股章程「風險因素－與我們的業務及所處行業有關的風險－我們未來的收購未必會成功或落實，而我們在將所收購業務與現有業務進行整合方面或會面臨困難」。
根據中指院之數據，截至2021年12月31日，就在管建築面積而言，本集團於中國的市場份額約為0.04%，就物業管理綜合實力*而言，我們自2016年被納入中國物業服務百強企業名單中且我們的排名由2016年的第82位上升至2022年的第42位，反映我們的上行物業管理能力。此外，總部位於浙江省杭州市及長江三角洲地區的2022年中國物業服務百強企業中，截至2021年12月31日，我們在管建築面積分別排名第八、第十一及第29位。
我們提供服務組合，並致力通過三條主要業務線（即(i)向房地產開發商、物業業主、住戶及租戶提供物業管理服務，主要包括保安服務、清潔服務、園藝及景觀服務、維修及維護服務及╱或停車場管理服務；(ii)提供主要面向房地產開發商的增值服務，主要包括樓盤銷售辦事處管理服務、前期規劃及設計諮詢服務及交付前的檢查服務；及(iii)向物業業主及住戶提供社區增值服務，主要包括公共區域管理服務、裝修廢物處理服務及車輛停車位銷售代理服務）形成物業管理價值鏈上的綜合服務。
餘下集團近年來的擴張為我們的持續發展提供堅實的基礎。截至2022年6月30日，我們合共管理餘下集團開發的39個物業項目，在管總建築面積約6.6百萬平方米，分別約佔我們同日在管項目及建築面積總數49.4%及56.3%。截至2022年6月30日，餘下集團或合營企業及聯營公司開發的已訂約但未交付項目的總建築面積約為5.4百萬平方米，一般預期將於未來一至三年內向我們交付作管理。於2021年及截至2022年6月30日止六個月，我們的物業管理服務收入中分別有約72.5%及73.3%來自餘下集團開發的物業項目。我們相信，我們與餘下集團的長期穩定關係將持續向前發展並使我們繼續受益於其多元化的物業組合及豐富的土地儲備，這將使我們能擴大我們的物業組合、業務規模及地理覆蓋範圍。
我們致力了解客戶需求，對服務精益求精，打造「眾安」品牌的全方位服務體系。我們在開展業務及制訂發展計劃時，秉承「追求卓越品質，創造幸福生活」的宗旨及「服務至誠，管理規範，精益求精，進取創新」致力於提供優質服務的方針，因為我們認為，服務質素是提高客戶滿意度和鞏固具聲譽的品牌知名度的關鍵。因此，我們於往績記錄期經歷持續穩定增長。
我們的收入由2019年的人民幣180.3百萬元增加至2021年的人民幣295.7百萬元，複合年增長率約為28.1%，並由截至2021年6月30日止六個月的人民幣133.0百萬元增加約14.6%至截至2022年6月30日止六個月的人民幣152.4百萬元。我們的毛利由2019年的人民幣59.0百萬元增加至2021年的人民幣111.1百萬元，複合年增長率約為37.2%，並由截至2021年6月30日止六個月的人民幣49.1百萬元增加約16.1%至截至2022年6月30日止六個月的人民幣57.0百萬元。我們的淨利潤由2019年的人民幣28.7百萬元增加至2021年的人民幣41.8百萬元，複合年增長率約為20.7%，並由截至2021年6月30日止六個月的人民幣19.0百萬元增加約9.5%至截至2022年6月30日止六個月的人民幣20.8百萬元。我們在管物業的總建築面積由截至2019年12月31日的約9.5百萬平方米增加至截至2020年12月31日的10.8百萬平方米，並進一步增加至截至2021年12月31日的11.8百萬平方米，複合年增長率為11.7%。截至2022年6月30日，在管物業的總建築面積保持穩定，約為11.8百萬平方米。
資料來源: 眾安智慧生活 (02271) 招股書 [公開發售日期 : 2023/06/30) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業 | 物業服務及管理 |
| 背景 | 其他 |
| 業務主要地區 | N/A |
| 主要股東 | [00672] 眾安集團有限公司 (73.44%) |
| 公司董事 | 施中安 (主席兼執行董事)
孫志華 (行政總裁兼執行董事)
徐建穎 (執行董事)
丁磊 (執行董事)
楊光 (執行董事)
趙岩 (獨立非執行董事)
鍾創新 (獨立非執行董事)
梁信軍 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 林才賀 |
| 往來銀行 | 中國農業銀行
蕭山農商銀行 |
| 律師 | 競天公誠律師事務所有限法律責任合夥 |
| 核數師 | 安永會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈四十樓四零零九室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話： (852) 2980-1333] |
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