<匯港通訊> 摩根士丹利發表報告指，將ＢＯＳＳ直聘(02076)2024-2026年的現金賬單預測下調4%/7%/9%，並將其以外年度的現金賬單預測下調19-31%。基於DCF估值，下調集團美股目標價6%，由16美元降至15美元。維持「增持」評級。
展望第4季，大摩預測ＢＯＳＳ直聘經調整經營利潤達6.48億人民幣，經調整淨利潤為7.49億人民幣。對於2024年，大摩預測集團現金賬單或將同比增長14%，總收入同比增23%至73億人民幣。儘管業績疲弱，集團仍維持2024年全年經調整經營利潤指引目標23億人民幣。因此，大摩預測，2024年集團經調整淨利潤為27億人民幣。
大摩預計2025年總收入將達低雙位數，由於可見性有限及其與宏觀經濟環境的高度相關性，將不再提供現金賬單指引。大摩預計，集團2025年現金收入將年增11%，總收入將年增13%。因此，預計經調整淨利潤為32億元人民幣。
(CW)
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